CFP认证要求申请者通过全面的考试,包括个人理财规划、投资策略、保险规划等多个领域,考察专业知识和技能。同时,CFP要求从业者具备三年以上相关工作经验。
AFP认证则是由国内机构颁发的,认证考试主要涵盖理论知识和实际操作,重点关注国内的金融制度和政策。AFP认证不要求工作经验,主要面向金融规划师初学者。